社区团购新变局:头部玩家放缓,盒马集市稳扎稳打,发展迅猛


夏天来临,社区团购迎来大考,冷链能力成为所有社区团购平台绕不去的坎儿。

外部市场竞争进一步加剧,内部各种成本高,企业管理混乱、冷链缺失等导致订单量的萎缩,内忧外患之下,部分平台订单量下滑也就成为意料之中的事情。


年初,多多买菜、美团优选、橙心优选纷纷制定了很高的业绩目标。但目前看来,这些原定目标都较难实现。头部玩家的困境,同时也成为后来者的机会。

8月3日晚间,阿里巴巴集团公布了2022财年第一季度财报。财报中,阿里MMC也正式公布了上线运营后的首份答卷:今年4月-6月,GMV环比增长约200%,区域分拨中心(RDC)的建筑面积环比增长260%。

新老平台之间的差异,似乎也预示着社区团购行业竞争格局的更迭。

社区团购行业正面临夏季冷链大考。

据36氪报道,整个社区团购行业都在二季度陷入增长瓶颈。春节前,头部社区团购平台单日冲破2亿GMV的情况时常出现,而到了5月,日销普遍回落至1.5亿水平。

除了监管的收紧,夏季冷链能力薄弱带来的履约问题也是重要原因。

早在去年冬季,就有人指出,今年夏天将会是社区团购做生鲜的分水岭。进入8月酷暑,冷链差异带来的影响愈发明显。

为何如此强调冷链?冷链能力不仅影响当下的单量和GMV,更关乎各玩家在未来的爆发潜力——做好了设施建设,在生鲜之外,拓展什么品类都更易承接,做什么生意都更游刃有余。

最重要的是,冷链背后反映了互联网公司的决心。社区团购几乎全社会瞩目,一个很大的争议就是:这些互联网巨头投入大量人力和资金,到底有多少会真正沉淀在对社会有用的基础设施上?

下场一周年,各玩家即将交出第一份答卷。

不过,站在外部视角,冷链能力难以量化考察。在无法获取内部数据的情况下,冰淇淋成为一个绝佳的观察切口。

社区团购新变局:头部玩家放缓,盒马集市稳扎稳打,发展迅猛

冰淇淋几乎是社区团购最难做的一个品。在次日达链路下,一根冰淇淋从商家仓库到用户手里,需要24小时。

这24小时,必须全程控温——一旦脱温,就会融化,而与冻品不同,冰淇淋变形后没有任何补救空间。

因此,想要知道各家的冷链实力,一根小小的冰淇淋背后,藏着答案。

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阿里MMC意外成为夏日黑马

我们给盒马集市供的货是其它平台的两倍。”陶淘是西安本地的一家大型冰淇淋供应商,今年6月开始接触社区团购渠道,目前他给阿里MMC旗下盒马集市日均供货超1500件(箱),多多买菜和美团优选在700件上下浮动,而京喜和其它平台在200件以下。

尤其值得注意的是,阿里社区电商事业群(MMC)今年3月成立时,仅覆盖四个省,而头部玩家已经覆盖30个省,实力可谓悬殊。但最晚进场的阿里MMC,在冰淇淋品类上的表现意外亮眼。

陶淘介绍,社区团购主打家庭消费场景,因此冰淇淋的包装规格往往比较大,一件包含多支。

盒马集市在西安件单价约24元,多多买菜在14元左右,而美团优选还要略低于多多买菜。件单价高,好处是可以摊薄冷链成本。

“现在能做冰淇淋单品爆款的只有盒马集市。”武汉的冰淇淋供应商赵小米,在7月刚参加了盒马集市的两场“万人团”活动。

他介绍,“万人团”是指一个冰淇淋单品在一个地区日销上万件——这是目前行业的最高记录,率先打破了社区团购次日达模式下,冰品无法大规模销售的瓶颈。

赵小米做了十多年冰淇淋生意,在去年就尝试过兴盛优选、食享会等平台,但因履约问题都停止了合作。

今年在所有社区团购平台中,赵小米只给盒马集市供货,因为成绩突出,近期美团优选也向其伸出了橄榄枝。

武汉是社区团购业态最成熟的一个城市,而且作为中国四大火炉城市之一,夏季冰淇淋需求旺盛,各平台都将其作为重点品类来运营。

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武汉的另一位冰淇淋供应商唐幽幽表示,以前行业的弊病是品牌授权混乱。大部分平台没有任何准入门槛,只要价格低就可以供货。

但问题是,仅在鄂东地区(即湖北省东部地区),伊利的一级经销商就有70多个,蒙牛有50多个,大家手上都有货,最后只能“杀价格”。

唐幽幽本来已经放弃社区团购渠道,不过今年,伊利冰品事业部上海总部为其直接对接阿里MMC,他愿意“再试一次”。现在,其公司在盒马集市的冰淇淋日均销量3000多件。

据唐幽幽观察,美团优选目前在武汉的策略重点是“少SKU、大包装”——冰淇淋一件包含30-40支,都是一个口味。

“普通老百姓的冰箱,没有这么大的冷冻空间”,他认为,这种大规格的商品,更多流向B端而非C端消费者。

面向B端的好处是可以冲高GMV,但很难产生复购。相比之下,盒马集市SKU数有20多个,每个SKU都是不同的冰品组合,带来的用户活跃度要更高,所谓的“货架容量”也比其它平台大得多。

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冰淇淋背后的冷链方案

三周前,陶淘从公司冷库发出一车冰淇淋送往盒马集市西安仓,结果入库时检测车体温度,因没有满足“不能高于-12度”的要求,被拒收了。

陶淘也感到很无奈。事实上,在社区团购卖冰淇淋,对供应商的单日履约能力提出了非常高的要求,包括冰淇淋的SKU宽度、硬件配置,以及临时调动人工的能力等。

在武汉参加盒马集市“万人团”活动的赵小米,当天安排了100多位兼职人员,专门负责打包。

据介绍,前一天晚上,工人就需要根据平台预测的单量做第一波分拣,即把冰淇淋组合好放入泡沫箱,冷冻一晚上。第二天上午11点,工人进行第二波打包,在昨晚分拣的泡沫箱基础上,投入干冰,密封打包、贴单。

11点投放干冰,这是团队与盒马集市多次测试后定下的时间。

“干冰投放太早或太晚都不行。”赵小米表示,如果投放时间太早,送到中心仓时干冰挥发,重量不能满足平台要求;如果投放太迟,打包工作量太大,无法准时交货。

社区团购新变局:头部玩家放缓,盒马集市稳扎稳打,发展迅猛

虽然经历了痛苦的磨合阶段,但赵小米对新渠道很有信心。7月,公司冰淇淋销量随平台一起爆发,预计今年在盒马集市的出货量将占到公司所有渠道的35%。

社区团购平台将打包环节前置给供应商,这件事本身并不构成平台的冷链能力。真正能体现平台实力的,是供应商交付后必须全程冷链,延缓干冰挥发,保证到用户手上商品完好。

也就是说,除了供应商,中心仓、网格仓、团点,每个环节都非常关键。

为了节约成本,部分平台在中心仓不建冷库,最多在网格仓环节补充干冰,这相当于把成本压在网格仓的加盟商身上,而且仍有化冻风险。

一位社区团购从业者告诉新经销,多多买菜已经不把生鲜作为现阶段的重点品类,因为冷链在团长端处于失控状态,无法保障消费者体验。为了维持GMV,现在平台把重心放在米面粮油等“大件”上。

但他认为,社区团购平台必须更重视基础设施建设,否则打不赢这场社区商业的战斗。

社区团购新变局:头部玩家放缓,盒马集市稳扎稳打,发展迅猛

后来者的机会

年初,多多买菜、美团优选、橙心优选纷纷制定了很高的业绩目标。但目前看来,这些原定目标都较难实现。

头部玩家的困境,同时也是后来者的机会。

上述从业者表示,行业节奏放缓后,阿里MMC在部分区域与头部玩家的差距正在缩小。阿里公布的2022财年第一季度财报也证实了这一点——MMC在这一季度的GMV环比增长超过200%。

此外,据36氪报道,兴盛优选即将完成新一轮3亿美金融资;据地歌网报道,十荟团也正在筹备新一轮融资,规模超10亿美元。

行业远未到终局,格局随时有可能发生变化。

过去十年,互联网公司的惯性思维是,先抢规模,再做精细化运营。政策收紧的大背景下,头部平台终于不再过分强调规模,被迫进入“边抢地盘、边补作业”的节奏。

这对行业来说是一件好事。

在基础设施的投入中,冷链只是其中一个维度,商品、仓配、渠道,都是一样的道理。

磨刀不误砍柴工,在这场公认的长期战役中,慢即是快。最终的胜利,一定属于稳扎稳打、有长期主义精神的公司。

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